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平成元年６月
大阪市西区京町堀１丁目１４番２５号 資本金５００万円で設立
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平成２年２月
大阪市西区江戸堀１丁目１７番１６号 肥後橋ＩＮＡビルへ事務所移転 資本金１，２００万円に増資
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平成１２年３月
大阪市西区江戸堀１丁目１７番１４号 肥後橋ＳＳＫビルへ事務所移転
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平成１４年４月
名古屋市中村区名駅南１丁目２８番１９号 名南クリヤマビル 名古屋支店開設
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平成１７年３月
大阪市西区江戸堀１丁目９番１号 肥後橋センタービルへ本社事務所移転
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平成１７年１０月
京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町６２ 住友生命京都ビル 京都支店開設
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平成１８年１０月
神戸市中央区浪花町５９番地 神戸朝日ビルディング 神戸支店開設
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平成１８年１１月
大阪西税務署より優良申告法人として表敬されると共に西納税協会・西優会に入会
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平成１９年４月
プライバシーマーク制度の認定を取得
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平成２１年１０月
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー 東京支店開設
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平成２３年１１月
大阪西税務署より優良申告法人として表敬される（２回目）
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平成２８年１１月
大阪西税務署より優良申告法人として表敬される（３回目）
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平成２９年５月
東京都港区高輪３丁目２３番１７号 品川センタービルへ東京本部移転
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令和２年２月
経営革新等支援機関の認定を取得
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令和５年９月
東京都品川区西五反田１丁目１１番１号 アイオス五反田駅前へ東京本部移転
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令和５年１１月
大阪西税務署より優良申告法人として表敬される（４回目）
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令和６年４月
日本経済団体連合会（経団連）に入会
